В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а сам он оказывается исключенным из союза литераторов, теряя не только положение, но и средства к существованию. В этот тяжелый период, когда кажется, что жизнь рушится, он встречает Маргариту – женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю трагедию. Она замужем, но брак приносит ей лишь страдания и одиночество, заставляя искать утешения в мечтах о чем-то большем. Их случайная встреча перерастает в страстный роман, который становится для драматурга источником вдохновения и надежды, позволяя забыть о гнетущей реальности и творческом кризисе.
Параллельно с развитием этих отношений драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его ближайшего окружения, а центральное место занимает загадочный персонаж по имени Воланд. Этот образ списан с иностранного знакомого, чья личность полна мистики и загадочности, что придает роману неповторимую атмосферу. Воланд появляется в повествовании как сила, способная влиять на судьбы людей, внося в их жизни хаос и перемены, и через него автор исследует темы добра и зла, справедливости и возмездия. История переплетает реальность и вымысел, показывая, как творчество может стать отражением внутренних переживаний и внешних обстоятельств, а любовь и искусство оказываются единственным спасением в мире, полном неопределенности и страха.