Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической угрозы, но и тяжёлого финансового кризиса, который может обрушиться на его семью после его ухода. Осознавая ограниченность времени и отсутствие перспектив для законного заработка, достаточного для обеспечения будущего жены, сына-инвалида и ожидаемого ребёнка, Уайт принимает радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и возможностью оставить значимое наследие, доказав себе и миру, что его интеллектуальный потенциал не был растрачен впустую на скромной преподавательской работе. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек, знакомый с реалиями наркобизнеса.
Таким человеком оказывается Джесси Пинкман – бывший ученик Уайта, некогда исключённый из школы не без участия самого учителя. Ирония судьбы сводит их в момент, когда карьера Пинкмана как мелкого производителя наркотиков тоже оказывается на грани краха: после полицейского рейда он теряет и своего напарника, и подпольную лабораторию. Несмотря на взаимное недоверие и разницу в мировоззрении, они образуют невероятный тандем: Уайт, которого в криминальной среде начнут знать под псевдонимом Гейзенберг, привносит в их дело научную строгость и беспрецедентное качество продукта, а Пинкман – связи на улице и понимание правил этой тёмной вселенной. Их партнёрство становится отправной точкой для головокружительного и опасного путешествия, в ходе которого Уолтер Уайт будет вынужден не только варить наркотики, но и совершать всё более жёсткие поступки, постепенно стирая границы между добропорядочным учителем и безжалостным наркобароном, открывая в себе тёмные стороны, о которых он и не подозревал.